2017.6 - 2019.4 中国平安人寿 区域拓展服务经理
为企业、集团、特定行业等提供团体保险规划;
协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;
协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理,督导,培训,激励队伍;
为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外医疗;健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全;传承、境内外税费合理规避)。
2019.6 - 2020.1 中信银行信用卡中心 信用卡专员
客户签证申请资料信息的确认、审核,通过系统化的操作记录;
客户申请资料的规整保管,避免出现资料遗失或是信息泄露的情况;
与部门其他同事紧密协作,按照流程规范配合协同处理签证申请,确保签证申请有序规范的进行。
2020.1-2020.7 左尚明舍全屋定制 全屋设计师